チェックリストの作成から所見の CAPA まで、内部監査を記録で残す。
内部監査を、準備から実施・報告・フォローアップまで記録します。AI がチェックリストと監査報告の下書きを作ります。監査で見つかった所見からは、そのまま CAPA を起票できます。フォローアップ監査も、同じ仕組みで扱います。
主な機能
内部監査に固有の機能を中心にご紹介します。7 種類に共通の仕組みは、最後にまとめました。
AI がチェックリストと監査報告の下書きを作ります。
所見からは、そのまま CAPA を起票できます。
AI でチェックリストを作成
監査の準備として、AI でチェックリストを作れます。監査員は下書きを見直し、自社の監査の目的に合わせて直して使います。
所見から CAPA を起票
監査で見つかった所見から、CAPA を起票できます。是正処置の進み具合は、CAPA の側で追います。
フォローアップ監査
是正の状況を確かめるフォローアップ監査も、内部監査として扱えます。
監査報告の下書き
AI が監査報告の下書きを作ります。監査員が内容を確かめ、直して確定します。
7 種類に共通の仕組み
次の仕組みは、イベント管理の 7 種類で共通です。詳しくはイベント管理の総合ページをご覧ください。
- 記録は区画ごとに電子署名で確定し、取り消すこともできます。
- 終了承認は、承認者を指名する依頼制です。依頼者本人と区画の署名者は承認できません。
- 種類を横断した未クローズの一覧で、残りの案件を追えます。
- 内部監査の一覧は、絞り込んだ条件のまま Excel・CSV に書き出せます。
- 期限は一覧と My Work に表示されます（自動で知らせる仕組みはありません）。
- クローズすると、確定版のレポートを記録ドライブへ自動で保存します。
業務の流れの例
内部監査の準備から是正の確認まで
- チェックリストAI が下書きし、監査員が見直す
- 実施・所見監査を行い、所見を記録
- 報告の下書きAI が監査報告を下書き
- 報告を確定監査員が直して確定
- CAPA を起票是正が必要な所見から
- フォローアップ是正の状況を確かめる
- 終了承認閉じると確定版レポートを保存
- 準備するAI でチェックリストの下書きを作り、監査員が見直して確定します。
- 実施して所見を記録する監査を行い、所見を記録します。
- 報告するAI の監査報告の下書きをもとに、監査員が報告をまとめて確定します。
- 是正につなげる是正が必要な所見から CAPA を起票します。
- フォローアップする必要に応じてフォローアップ監査を行い、是正の状況を確かめます。
- 閉じる終了承認を受けて閉じます。確定版のレポートが記録ドライブへ自動で保存されます。
AI が下書きし、人が決める
AI は「起案 → 外部の情報源で裏を取る → 確定」の 3 段を 1 回通して、下書きを出します。
AI が下書き・提案すること
- 内部監査のチェックリスト
- 監査報告の下書き
人が決めること
- AI の提案を採るかどうか
- 所見の内容と、CAPA を起票するかどうか
- 監査報告の確定
- 各区画の確定と終了承認（電子署名）
AI の支援では、使ったプロンプトの版と、提案の採否を記録します。
出力・記録
- 確定版レポート（Word）：クローズ時に記録ドライブへ自動で保存します。
- 内部監査の一覧（Excel・CSV）：絞り込んだ条件のまま書き出せます。書き出しは監査証跡に残ります。
- 監査証跡（CSV）：イベントごとに書き出せます。
電子署名と監査証跡の共通の仕組みは、紹介ページをご覧ください。
内部監査の準備から是正の確認まで、記録を 1 か所に。
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